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世界稀土市场消费分析

2019-03-04 17:45:49

根据Lynas,Molycorp等中国以外的稀土生产商以及Roskill调查公司报告概略如下。

Lynas认为,磁石所用的Nd/Pr的需求可能从2014年的25千吨以年增长为9%增长到2020年的45千吨。磁石、镍氢电池以及汽车尾气催化剂预计有很大的增幅。从单个元素来看Nd/Pr,Dy预计到2020年供给不足而Ce,Y等可能供给过剩。

Molycorp预计,稀土的用途有两大变化。一是因为Nd-Fe-B磁石中的Dy/Tb使用量消减使得重稀土类的供给不足得到缓和,Nd-Fe-B磁石则在不同领域广泛使用。第二个变化是因为从荧光灯向LED灯的转换,Y,Eu,Tb的需求大幅减少。在2014年至2017年期间,磁石稀土需求预计增长%,稀土合金增长%,而玻璃添加剂,陶瓷预计迎来较低增长,荧光体的增长预计为0%。

Roskill则认为,在供应方面,中国依然保持着全世界80%的稀土供应来源,因为国内高附加值的政策,产商整合归并以及出口征税等造成国内外双重价格制度。今后关注中国市场是相当必要的。此外,除了中国以外的稀土生产国也日益增加。至2018年的需求预测:触媒稀土、磁石稀土多增长35千吨,合金稀土约增长20千吨,玻璃、陶瓷、荧光体等所需稀土为10千吨左右。到2018年的增长率,预计陶瓷所需稀土为7%,磁石和触媒稀土年增长率为6%。

2.焦点:中国形势

在2014年10月31日泛亚有色金属交易所开始了DyTb的氧化物交易。因中国的反贪政策,新的对外政策以及军事扩张等,根据泛亚有色金属交易所以及SMM的观点得出以下结论。

在过去的五年间中国的稀土需求在80千吨左右。在磁铁、汽车尾气催化剂以及研磨剂所需的稀土需求有增长外,贮氢合金(镍氢电池的负极)和荧光体所需的稀土有减少趋势。

在今后到2018年期间,稀土磁铁的生产量预计年增长7%,为此Nd/Pr的消费量可能有所增加,但Dy因为价格高企且有供给不确定的因素,像Nd/Pr那种程度的增长应该不可期待。

贮氢合金,过去5年间其年度减少14%,今后因混合动力车和电动汽车被赋予希望,

世界稀土市场消费分析

预计年度减少率为3%左右。为此,La、Ce的消费量预计会有所下降。

荧光体所需稀土年度减少预计为8%。2018年照明行业份额预计为LED占75%,而荧光灯占25%,所以Y、Eu消费量会大幅下降。

随着汽车生产量的增加,汽车尾气催化剂预计增长9%,但是随着技术革新,研磨剂所需的稀土预计减少3%。在这两个领域,La,Ce的需求预计都会增加。

综上所述,预计2018年磁铁所需元素(Nd/Pr)会供给不足,其它用途元素(Ce,La,Y)供给过剩。

3.回收等生产技术

HYDROMETAL从2005年开始着手稀土回收。首先从欧洲的稀土素材制造厂的各种稀土残渣中回收稀土。其中一个是从使用完的研磨剂中回收稀土,另一个是从复合氧化物中回收稀土、铁、钴等。

使用完毕的研磨剂中Ce(含量%),La(含量%),其它杂质锌,铁,铅的含量为%,硅石含量为%。为了解决这一问题,把使用后的研磨剂浸泡在硝酸和过氧化氢混合液中,利用不溶性提取二氧化硅,随后将剩余液体中加入草酸,提取草酸盐。草酸盐中的杂质浓度可以控制在0.1%以内。

复合氧化物的切削屑是Nd2O3,Sm2O3,Pr6O11含量为5~10%,Dy2O3含量为1~2%、Fe,Co的含量为%、硅石含量为5~10%。与从使用完后的研磨剂中回收处理一样,把硝酸换成了硫酸进行处理。从2005年开始回收工作,至今约对6000吨稀土原料(稀土含有量1600吨)进行了处理。

4.稀土磁铁(风力发电,粘结磁铁)

着手于风力发电的西门子公司在风力发电领域特别是海上DD(直接驱动)型风力发电的开发具有优势。DD型与齿轮驱动型相比在发电效率上更有优势。此外,所用部件约减少一半的同时,使总重量减少了30%。

对于DD型风力发电钕磁铁必不可少。为此,必须形成稀土稳定供给的体制。Lynas,Molycorp是中国以外的极其重要的资源供给源。西门子作为生产商必须考虑稀土购入时的价格。一方面对于重稀土(Dy)的使用量正在努力消减,虽然现在仍在努力开采Dy,但未来需要Dy的量并不那么多。

今后西门子的风力发电设备目标每机子达到6MW的规模,旋转直径为154米,公司会就其效率化进行更专业的研发。

5.世界消费动向

从中国稀土成品生产商到颜料,橡胶添加物,电子产品添加物以及特殊研磨剂所需要消费的稀土硫化物来看,稀土消费动向预计如下:转向LED的荧光体所需稀土(Y,Eu,Tb)的需求会减少,预计到2030年会减少65%,以下就稀土需求、进口、回收利用、元素替代以及汽车所需的Dy元素、Ce(汽车尾气催化剂)等今后的需求动向做以下研究。

研磨剂用途已经做到替代氧化锆,在磁铁用途方面Dy的使用量在不断削减。此外,荧光体的用途,已从荧光灯慢慢转向LED灯,需求在不断减少。在回收工作方面,磁铁工程除了废料的回收之外,没有特别的进展。

今后的市场动向观点分为两种,悲观者认为无法消除稀土供给的不稳定性质,若汽车行业离开了稀土可能引发安全事故,乐观一方则认为可以推进稀土供给的多元化,特别是寻找轻稀土的新用途,这样可以保证价格的安定。

2013年触媒稀土占全部稀土消费量的23%为25.5千吨,占数目。从地域来看,中国占了约50%,美国占了约20%。从用途来分,汽车尾气催化剂占比34%,石油精制所需的FOC为60%。触媒稀土世界需求从2000年到2013年期间年增长率为3%,其中中国的年增长率达到了14%。

石油精制所需的FOC稀土消费量为15250吨,其中94%为La,6%为Ce。

汽车尾气催化剂的稀土消费量为8750吨,其中Ce含量占据%,其余为La,Nd。在稀土价格高涨时,Ce等占原料费比例较低(PGM在原料费中占比较大),因为使用量不多,所以寻找替代物的工程也没有推进。今后伴随着汽车生产量的增加,稀土使用量也会增加。

从以上情况判断,触媒稀土的需求预计从2013年的25千吨会增长到2020年的37千吨。从稀土的整体需求来看,不同用途的稀土需求细目不会发生很大变化。稀土的整体需求是氧化物在2020年的需求会达到168250吨,其中中国需求为120750吨。

结束语

今后稀土方面的需求预计为,磁铁材料的Nd/Pr(Dy)的需求会增加,但与之相反荧光体所需的Y,Eu,Tb等需求会减少。此外,特别是La,Ce等的新用途开发也被寄予希望。

(:中冶有色技术)

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